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Hoy es un día clave para el refinanciamiento de Citgo

miércoles 17 de julio de 2019, 16:00h
Por Juan Antonio Avellaneda.- Citgo no fue solo hipotecada por el régimen de Nicolás Maduro colocando el 100% de su capital como garantía de dos transacciones financieras. Antes de esto también fue exprimida vía emisiones de bonos usando los recursos obtenidos para pagar dividendos extraordinarios a PDVSA en febrero de 2015. Y esa emisión de ese bono, el CITGO HOLDINGS 10.75% del 15-Feb-2020, por 1.500 millones de dólares, estará hoy en la mira de los mercados financieros dado que la nueva Junta Directiva de Citgo, la designada por Juan Guaidó, tendrá importantes reuniones con la banca para refinanciarlo.
Hoy habrá anuncios en Citgo / Foto: Citgo
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Hoy habrá anuncios en Citgo / Foto: Citgo

En marzo la nueva Junta Directiva de Citgo logró de la mano del banco de Inversión Jeffries y Deutsche Bank un préstamo por 1.200 millones de dólares para afrontar las inmensas deudas. Es importante aclarar que este bono CITGO 2020 no es el que tiene la empresa como garantía, ese es el PDVSA 2020, ese papel es responsabilidad de Petróleos de Venezuela.

Bloomberg un poco después del mediodía de este martes publicaba que Citgo busca levantar 1.870 millones de dólares vía una emisión de un bono con vencimiento 2024, sin tasa fijada, por 1.387 millones de dólares y un préstamo, con vencimiento a 4 años, por 500 millones de dólares. Los fondos son para recomprar esa emisión más el pago de los intereses.

En marzo la nueva Junta Directiva de Citgo logró de la mano del banco de Inversión Jeffries y Deutsche Bank un préstamo por 1.200 millones de dólares para afrontar las inmensas deudas. Es importante aclarar que este bono CITGO 2020 no es el que tiene la empresa como garantía, ese es el PDVSA 2020, ese papel es responsabilidad de Petróleos de Venezuela.

Hoy se está buscando que Citgo mejore su perfil de deuda interna el cual es el máximo en su historia gracias a la mala gestión de Maduro. La junta designada por Guaidó se mueve en este sentido, de mejorar las cuentas, de aclarar el panorama.

Los mercados esperan más información para sacar sus conclusiones, se esperan anuncios hoy sobre esta emisión de Citgo.

Se acerca el 27 de Julio, fecha en que la administración...

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