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Saudi Aramco se encuentra a las puertas de salir a la Bolsa

viernes 11 de octubre de 2019, 16:00h
María José Rodríguez (KonZ/Rendivalores).- El gobierno de Arabia Saudita afirmó que se encuentra preparado para realizar un anuncio formal -tentativamente a finales de octubre- con respecto a la mayor venta de acciones registrada de la historia, refiriéndose a la estatal Saudi Aramco, que actualmente ostenta el título de ser la compañía más rentable del mundo.
Saudi Aramco es el título de ser la compañía más rentable del mundo / Foto: @Saudi_Aramco
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Saudi Aramco es el título de ser la compañía más rentable del mundo / Foto: @Saudi_Aramco

El príncipe heredero Mohammed Bin Salman, prometió vender acciones de Saudi Arabian Oil Company a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Riad después de varios intentos fallidos. Los saudíes se encuentran actualmente acelerando los preparativos para cotizar en la bolsa tan pronto como sea posible y esperan hacerlo llevando una parte de la compañía al público con una valoración cercana a los 2 billones de dólares.

La venta de acciones es parte de una gran visión para reformar la economía de Arabia Saudita por el controvertido príncipe heredero del reino, quien planea financiar la diversificación de la economía con el fin de alcanzar mayor autonomía de la nación con respecto a la OPEP.

Según allegados a la compañía, el 2% de Aramco podría venderse a un precio que valoraría a toda la compañía en 2 billones de dólares, recaudando 40.000 millones de dólares y superando los 25.000 millones recaudados en 2014 por el gigante chino de comercio electrónico, Alibaba Group Holding Ltd. Daniel Zhang, director ejecutivo de la empresa ha declarado que “Aramco está listo para cotizar cuando los accionistas tomen la decisión de hacerlo".

La oferta también se hará llegar a los ciudadanos saudíes a través de un bombardeo publicitario en todo el país, y se animará a los bancos a prestar dinero para que los inversores minoristas puedan participar. Además, las autoridades saudíes intervendrán en las semanas posteriores a la venta de acciones para apoyar el precio y asegurar que la oferta se considere un éxito. Fuera de Arabia Saudita, los banqueros que participen en el acuerdo se están concentrando en lanzar la oferta a los inversores soberanos de Asia y Oriente Medio, que pueden tener razones económicas y políticas a largo plazo para estrechar lazos con Riad.

Aunque existen dudas con respecto a qué tan atractiva puede ser esta oferta pública inicial, es importante destacar que Aramco gana más dinero que cualquier otra empresa, pero los inversores pueden mostrarse reacios si la valoración es demasiado alta, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo político. Para atraer a los inversores, las autoridades están reestructurando las finanzas de los productores de petróleo, ya que la mayor parte de sus ingresos se destina a impuestos y regalías para el gobierno.

El sábado por la mañana, Arabia Saudita experimentó una...

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La venta de acciones es parte de una gran visión para reformar la economía de Arabia Saudita por el controvertido príncipe heredero del reino, quien planea financiar la diversificación de la economía con el fin de alcanzar mayor autonomía de la nación con respecto a la OPEP.

La próxima reunión de la Junta Directiva se encuentra pautada para alrededor del 17 de octubre, aseguraron diversas fuentes. Asimismo, agregan que el gigante petrolero medirá las condiciones del mercado y evaluará la posibilidad de un roadshow para potenciales inversores en los próximos días.